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来历：北证资讯

本周富士达在摆开北交所2022年报前奏的一起，发布了一份定向发行股票融资方案，为本年北交所第一份定增募资方案。

(资料图片)

相同有定增方案的吉林碳谷，今天晚间宣告现已取得中国证监会注册批复。依据吉林碳谷的发行方案，公司方案募资17亿元，仅次于贝特瑞的50亿元定增金额。

北交所本年首份定增方案出炉

富士达在3月15日晚间发表亮丽年报的一起，抛出了一份定增融资方案。

依据方案，富士达这次定增的方针为包含公司控股股东中航光电在内的特定出资者。其间，中航光电拟以现金方法认购不低于此次发行股份总数的46.64%（含本数），且此次发行后中航光电持有富士达股份不超越50.00%（含本数）。中航光电的终究认购股份数由其和公司在发行价格确认后签定弥补协议确认。

依据公司发表的年报，到2022年12月31日，中航光电持有富士达8755万股股份，占公司总股本的份额为46.64%。中航光电为深交所主板上市公司。

据介绍，增发价格将在取得证监会赞同注册批复后选用询价方法确认，且发行价格将不低于发行期首日前20交易日均价80%。

此次发行方针均以现金方法并以相同的价格认购本次发行股票。中航光电不参加本次发行定价的商场竞价，但许诺承受本次发行商场竞价成果并与其他出资者以相同价格认购。

此次发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格确认，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越5632万股（含本数）。依据公司方案，这次定增征集资金总额不超越3.5亿元。

公司发表的年报显现，近两年成绩适当亮眼，公司2022年完结营收8.08亿元，同比增加34%，净利润1.43亿元，同比增加四成，扣非后净利润为1.32亿元，同比大增近65%。

富士达此次定增募资将别离用于”富士达出产科研楼建造及出产研制才能提高项目“和弥补流动资金，其间第一个项目包含航天用射频连接器产能提高项目和富士达射频连接器研究院建造项目，别离方案投入资金2亿元、8000万元，方案悉数运用征集资金投入。

在富士达定增出资者阐明会中，公司常务副总经理兼董事会秘书鲁军仓介绍称，公司募投项目首要是为了提高公司研制才能和航天用射频连接器出产才能，项目建成后将有利于公司继续稳定开展。

资深新三板谈论人、北京南山出资创始人周运南以为，按募资总额和定增数量上限数据测算，定增股价才6.21元，严峻违背其近来市价。”看来这公告也是偷闲，直接套用了发行份额上限30%，而不是真实去测算一个大约发行股数，但却给了商场以误解，公告不行谨慎。大约率3.5亿元募资是真上限和真方针，发行股价不会低于基准日前20交易日的80%，所以发行股份数应该不超越3000万股。“

在周运南看来，公司大股东深交所上市公司中航光电许诺现金认购不低于本次发行数量的46.64%，正好是其现在的持股份额，标明大股东不愿意稀释股权份额。且终究持股上限不超越50%，看来大股东还有意超份额认购，这是功德。

这家公司定增获新开展

在富士达之前，已有部分北交所公司亮出了定增方案。

诺思兰德是北交所开市后第一家发表定增方案的公司，随后同享科技成为第二家。不过诺思兰德在2022年6月29日宣告停止定增事项，而同享科技于上一年9月成功募资7848万元，成为北交所再融资成功发行首单。

盖世食物为同享科技之后第二家成功施行定增的公司。而微创光电则以确认的发行价格引进战略出资者，为北交所首单确认发行价格并确认发行方针的定向发行。微创光电这次定增已于2022年11月施行完结，共征集资金1.59亿元。

被称为“北交所市值一哥”的贝特瑞，上一年也发表了一份定增方案，公司方案向特定方针发行股票征集资金总额不超越50亿元，成为北交所最大的一笔再融资，创下北交所定增融资规划纪录。

方案募资17亿元的吉林碳谷，其定增最新取得本质开展。公司今天晚间称，已于近来收到证监会的批复，赞同公司向特定方针发行股票的注册请求，该批复自赞同注册之日起12个月内有用。

依据吉林碳谷的定增方案，公司此次向特定方针发行股票的数量为不超越3000万股（含本数），征集资金总额不超越17亿元，方案投入年产15万吨碳纤维原丝项目、碳纤维原丝及相关制品研制检测中心建造项目以及归还银行贷款，这3个项目总出资金额约29亿元。

周运南剖析道，自北交所开市以来共有11家上市公司先后发布了再融资方案，其间诺思兰德、德源药业、长虹动力现已自动停止，贝特瑞、连城数控暂时中止，流金岁月一向未提交请求。

“北交所开市一年多了，再融资成功只要3家，的确有点少，与企业本身质地、商场环境等有关。现在，北交所建立了丰厚的融资东西库，包含揭露发行、定向发行、配股、优先股、可转债等多元化再融资系统，能有用支撑上市公司做大做强，有力促进北交所上市公司高质量高速开展。”周运南表明，期望北交地点审阅流程上向新三板挨近，完结“小额、快速、灵敏、自主”的个性化融资组织。

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